发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券的第五期发行。本期债券发行规模为不超过15亿元，债券简称“24深铁08”，债券代码为148702。、本期债券期限为15年，票面利率询价区间为2.3%-3.3%。
观点：4月15日，深圳市地铁集团有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告。
发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券的第五期发行。本期债券发行规模为不超过15亿元，债券简称“24深铁08”，债券代码为148702。、本期债券期限为15年，票面利率询价区间为2.3%-3.3%。
根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《2023年度深圳市地铁集团有限 公司信用评级报告》，发行人主体评级为AAA，评级展望为稳定。
根据中诚信国际信用 评级有限责任公司出具的《深圳市地铁集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行 公司债券（第五期）信用评级报告》，本期债券债项评级为AAA。
本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为3,127.06亿元（2023年9月30日 合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为55.37%，母公司口径资产 负债率为54.36%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为51.04亿元（2020 年度、2021年度和2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润1,127,239.34万元、 299,677.35 万元和 104,287.04 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。 发行人发行前的财务指标符合相关规定。
审校：徐耀辉
