首都圈|中南、华远等对监管函的回复大名城宣布发行30亿a股的方案

2023-02-20      来源:黄冈楼盘   浏览次数:3985

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招商蛇口拟增发不超过85亿元配套资金,用于涉房项目及债务偿还。

2月17日晚间,招商蛇口发布公告称,拟向包括招商局投资发展在内的不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%,募集资金金额不超过85亿元,不超过上市公司向交易对方支付的对价的100%。其中,招商投资发展计划认购金额不低于1亿元,不超过20亿元。

在锁定期安排方面,招商局投资发展股份有限公司本次募集配套资金认购的非公开发行股份自发行结束之日起18个月内不得转让,其他发行人认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次募集配套资金在扣除中介费用和相关税费后,拟用于住房相关项目、补充流动资金和偿还债务,不用于土地收购、土地拍卖和新的房地产开发。

另据了解,本次重组的交易对方招商局集团投资发展成为上市公司控股股东招商局集团的子公司,构成上市公司关联方;此外,本次交易完成后,深投控持有上市公司5%以上的股份。根据《股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

此外,招商局蛇口和招商局投资发展确认并同意本次交易标的资产的业绩承诺和补偿方式执行如下:

1.本次交易的业绩承诺期为本次交易完成之日起三个会计年度,即2023年、2024年、2025年。

2.关于招商局前海实业有限公司及其子公司采用剩余法(静态假设开发法)评估的资产(以下简称“承诺补偿资产”),招商局承诺,业绩承诺期内累计归属于母公司招商局前海实业有限公司的净利润(以下简称“累计承诺净利润”)不低于3,500万元。

3.公司应在业绩承诺期届满后4个月内,聘请符合《证券法》要求的会计师事务所对承诺补偿资产在业绩承诺期内累计和实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司招商前海实业的净利润(以下简称“累计和实际实现的净利润”)进行审核,并出具专项审核意见。

4.如果承诺补偿资产的累计实际净利润低于累计承诺净利润,招商局投资发展应按以下方式向公司进行股份补偿:

待补偿股份数=[累计承诺净利润-累计已实现净利润] 累计承诺净利润《资产评估报告》50%2.8866%本次交易新股发行价格。

中南建设回复关注函:去年房地产业务亏损15-35亿元,建筑业务亏损10-15亿元。

2月17日,江苏中南建设集团股份有限公司发布对深交所关注函的回复。

新媒体称,中南建设表示2022年有可能比2021年增加新计提的减值准备金额,具体金额有待进一步确认。但即使增加,预计新计提减值准备较2021年增加不超过50%(2021年应收款项和合同资产减值准备新计提信用减值准备总额为14.2亿元),新计提减值区间为estim

截至2022年9月末,中南建设有息负债498亿元,其中一年内有息负债合计199亿元。中南建设公开市场债券总额仅为59亿元。除本公司海外附属公司发行的本金总额为4.53亿美元的优先票据外,该等票据的偿还条款正与投资者重新磋商。2023年11月,本金为8000万元的债券将面临实际偿还义务,本金最高为10.5亿元的投资者可行使回售选择权。

2022年前三季度,中南建设经营性现金流入636亿元,是一年内有息负债的3.2倍。

大名城拟向名城控股等特定对象定向增发a股,募集资金总额不超过30亿元。

2月19日,上海大名城企业股份有限公司公告,董事会决议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

本次发行的股票将向不超过35名特定对象发行,包括大名城控股股东大名城控股集团有限公司、实际控制人余培卓、实际控制人一致行动人余凯等,在中国证监会同意登记后的有效期内随时发行。

本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日大名城股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总额)。

本次向特定对象发行a股数量不超过6亿股,不超过本次发行前大名城总股本的30%,募集资金总额不超过30亿元。明诚控股集团认购不超过1.1亿股,余培卓认购不超过1亿股,余凯认购不超过9000万股。

扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于以下项目:松江区永丰街H单元H24-07地块(迎云间名城)、青浦区朱家角镇D06-01地块(迎湖名城)、上海名城B10-02地块、上海名城B1101、B1201、B1301地块。

华远地产回复监管函:四季度拟计提减值准备约36-40亿元。

2月19日,华远地产股份有限公司发布了对上交所监管函的回复。

2022年三季报显示,华远地产前三季度净利润亏损4.21亿元,与此前披露的2022年预计净利润亏损相差较大。应上交所要求,华远地产解释称,第四季度亏损较前三季度增加的主要原因如下。

第四季度公司部分项目满足收入确认条件,相应成本费用同步结转,计提关联企业其他应收款信用减值损失,预计实现营业净利润-3.8亿元。

公司在保证交房和保证公司现金流稳定安全的前提下,根据市场情况动态调整经营和销售策略,使得部分项目存货的可变现净值低于成本。出于慎重考虑,计划在第四季度计提减值准备约36-40亿元。

第四季度,华远地产计提存货跌价准备约36-40亿元,上交所要求说明合理性。

华远地产表示,公司对存在减值迹象的存货进行了减值测试并计提了减值准备,符合《企业会计准则》的规定,前期不存在计提不及时、不充分的情况。

截至2022年末,华远地产存货减值准备余额约为48-53亿元,计提比例约为14%。

福星股份非公开发行a股股票申请获证监会受理。

2月17日,湖北福星科技有限公司a

据观点新媒体此前报道,福星股份于2022年12月5日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2022年非公开发行a股股票的相关议案》。

福星股份本次非公开发行股票数量不超过公司发行前总股本的30%,即不超过284,796,742股(含)。根据募集资金总额和发行价格计算最终发行股数。

新湖宝拟发行30亿元公司债,盘活存量资产,帮助困境房企。

2月17日,新湖宝藏股份有限公司发布了关于拟公开发行公司债券的公告。

新媒体称,公司债券面向专业投资者公开发行,债券规模不超过30亿元人民币(含30亿元),可一次性或分期发行。

本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以是单一期限品种,也可以是多个期限的混合品种。

浙江浙商资产管理有限公司拟为本次公司债提供债权管理服务(债权管理服务需经浙商资产内部决策程序批准)。

本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于资助设立合伙企业。本期债券募集资金拟全部用于与浙商资产指定主体设立特殊机会投资有限合伙企业。该合伙企业投入的资金主要用于盘活存量资产、帮助困境房企,以及与“保交房、保民生”相关的房地产项目、棚户区改造或旧城改造项目。

中粮控股:仍在考虑海外债务整体解决方案的条款,尚未达成正式协议。

2月17日,中粮控股集团有限公司发布境外债务整体解决方案。

新媒体称,中粮控股一直与其专业顾问积极评估当前的财务和经营状况,以期制定尊重所有利益相关者权利的整体解决方案,并随着国内经营环境的预期逐步改善,解决流动性问题,稳定集团的业务和资产。

据此,中粮控股一直与其海外优先票据及其他海外债务的多名持有人进行沟通和建设性接触,力争为中粮控股本金总额约11.8亿美元的海外债务制定整体解决方案。

受中粮控股独立非执行董事的委托,已委任独立的国际财务咨询公司对本集团的资本结构、流动性和经营状况进行独立评估,并对本集团的现状进行分析。截至本公告日,独立国际财务咨询公司已为中粮控股编制了以下报告初稿,评估分析工作仍在进行中。

中粮控股认为,与独立国际财务咨询公司估算的清算回收金额相比,如果债权人接受其整体解决方案的建议,将提供更好的回收价值。截至本公告日,中粮控股仍在考虑整体解决方案的条款,尚未与境外债权人就整体解决方案的条款达成正式协议。

中粮控股期望继续与海外债权人进行积极和建设性的对话,以尽快落实整体解决方案的条款。为此,中粮控股正与部分海外债权人签署保密协议,以方便其对整体解决方案及集团财务和运营状况进行评估。

红星控股持有的红星美凯龙4.46亿股解除轮候冻结,占总股本的10.24%。

2月17日,红星美凯龙家居集团有限公司发布公告称,控股股东红星美凯龙控股集团有限公司部分股份被冻结、冻结、解冻。

2月15日,红星控股持有的约4.46亿股红星美凯龙股份提交中央区

截至本公告日,红星控股直接持有红星美凯龙约23.7亿股(全部为无限售条件股份),占公司总股本约43.55亿股的54.42%。

红星控股及其车建行、车等一致行动人持有公司股份约23.88亿股,占公司总股本的54.85%。上述轮候冻结、冻结及解除轮候冻结后,红星控股及其一致行动人涉及司法冻结、司法标记的股份数量约为4.46亿股,占红星控股及其一致行动人持有股份总数的18.68%,占公司总股本的10.24%。

公告还显示,红星控股与厦门建发股份有限公司正在进行相关股份转让交易。若红星控股持有的与上述交易相关的公司股份在交割前进一步受到质押、冻结等权利限制,且在交割前无法解除对标的股份的权利限制,相关股份可能存在无法转让的风险。

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