观点:12月27日,中交地产集团股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)公告。
据新媒体报道,这只债券简称为“22焦芳03”,代码为138786。SH,发行金额不超过15亿元,期限为3年,票面利率中询价区间为3.70-5.00%,2022年12月29日付息。经中国程心国际资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为“稳定”,本期债券信用等级为AAA。
另据了解,本期债券上市前,发行人最近一期期末净资产为1326.46亿元(截至2022年6月30日合并报表所有者权益总额),合并报表资产负债率为81.24%(母公司资产负债率为62.23%);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度年均可分配利润为5.23亿元(2019年、2020年、2021年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不低于本期债券一年期利息的1.5倍。
据了解,本期债券的主承销商、簿记管理人和债券受托管理人为中信建投证券有限责任公司。