观点:11月24日,无锡新发集团股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)公告。
根据新媒体的意见,本期债券拟发行10亿元,主体信用等级为AA,募集资金将用于偿还到期公司债券本金。本次发行的面值为100元,按面值发行。
本期债券分为两个品种。第一类债券期限为5年,发行人有调整票面利率的选择权,投资者有在第三年末回售的选择权。2.该品种债券的期限为10年,发行人有权调整票面利率,投资者有权在第五年末回售。第一品种票面利率询价区间为2.5%-4%;首个品种的票面利率询价区间为3%-4.5%。
另据了解,本次债券主承销商/受托管理人/簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司,联席主承销商为东吴证券股份有限公司和五矿证券股份有限公司。