中国铁建拟公开发行33亿公司债 利率询价最高4.40%

2021-06-15      来源:黄冈楼盘   浏览次数:2544

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房产网讯:6月15日,中国铁建股份有限公司发布2021年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告。

观点地产新媒体查阅公告获悉,中国铁建本期债券规模为不超过人民币33亿元(含人民币33亿元),每张面值为100元,发行价格为100元/张,发行日为2021年6月17日,截止日为2021年6月18日。

本期债券分为两个品种,品种一以每3个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二以每5个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券品种一票面利率询价区间为3.20%-4.20%;品种二票面利率询价区间为3.40%-4.40%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。

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