房产网讯：11月11日市场消息称，正荣地产集团有限公司拟发行Reg S、363天的高级美元票据，规模上限为2亿美元，初始指导价为6.375%区域，最终指导价5.95%。
具体而言，上述票据交割日为2020年11月20日(T+7)，到期日为2021年11月18日，资金用途为对现有债务进行再融资，绿色债券该票据为将在绿色债券框架下以“绿色债券”发行，清算系统为欧洲清算银行/明讯银行。
观点地产新媒体了解到，上述等票据联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：渣打银行、德意志银行(B&D)、建银国际、中信里昂、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、摩根大通、正荣证券。
