资本圈 | 第一服务获孖展超购18倍 旭辉25亿ABS获上交所通过

2020-10-14      来源:黄冈房   浏览次数:9602

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第一服务获孖展超购18倍 券商借出11.83亿港元

10月13日消息,当代置业旗下物管公司第一服务于昨日获孖展超购18倍,录得11.83亿港元。

据悉,第一服务分别获辉立、信诚、耀才、富途等券商支持,其中辉立借出10亿港元。

另据观点地产新媒体此前报道,第一服务此次IPO拟发售2.5亿股股份,预计每股发售价在1.86港元-2.46港元,股份代号2107。第一服务在香港发售股份数目为0.25亿股股份,国际发售股份数目为2.25亿股股份,香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。可视超额配股权行使进行调整。

第一服务预计10月15日最终确定发行价格,预期股份将于2020年10月22日上午九时在联交所主板开始买卖。

招商租赁拟发行上限3.5亿美元高级无抵押债券 期限5年

10月13日消息显示,招商局通商融资租赁有限公司拟发行(上限)3.5亿美元高级无抵押债券,期限5年,最终指导价T+218bp。

观点地产新媒体查阅获悉,该债券发行人为Ocean Laurel Co. Limited,担保人为招商租赁,联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人为招银国际、汇丰银行(B&D)、摩根大通和渣打银行,联席牵头经办人、联席账簿管理人为中信银行国际、中金公司、招商证券(香港)、招商永隆银行、星展银行、浦发银行香港分行和浦银国际。

资金用途方面,主要用于海外项目、偿还借款、补充营运资金或一般公司用途。

旭辉一笔25.01亿元ABS获上交所通过

上交所10月13日披露显示,旭辉一笔ABS获得通过。

据观点地产新媒体了解,上述债券名称为中金-旭辉集团1号物业资产支持专项计划,品种为ABS,拟发行金额25.01亿元,发行人为上海旭辉企业管理有限公司,承销商/管理人为中国国际金融股份有限公司。

此前于今年9月21日,旭辉控股(集团)有限公司发布到期赎回票据公告。公告中披露,旭辉于2018年发行的2020年到期的10亿元,利率7.75%优先票据已于2020年9月20日到期,旭辉已按其本金额连同累计至到期日的利息悉数赎回票据。

绿景佐阾商业14.5亿元ABS获上交所受理

10月13日,据上交所信息披露显示,绿景佐阾商业资产支持专项计划项目状态更新为“已受理”。

观点地产新媒体了解到,该债券品种为ABS,拟发行金额14.5亿元,发行人为深圳市绿景房地产开发有限公司,承销商/管理人为国都证券股份有限公司。

资料显示,佐阾是绿景资产公司打造的专注社会的购物中心品牌,是绿景集团第一个品牌化社区商业。

目前,绿景中国共持有28个商业物业项目,总建筑面积约为67.83万平方米,主要有NEO和佐阾两大商业品牌代表,包括深圳NEO都市商务综合体、香港绿景NEO大厦、绿景佐阾香颂购物中心、绿景佐阾虹湾购物中心、东莞绿景佐阾购物中心以及其他商铺及投资性物业。

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