中国网地产讯 9月8日,据上交所消息,广州越秀集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行扶贫专项公司债券在上交所提交注册。
募集说明书显示,本次债券发行规模不超过人民币30亿元(含30亿元),债券期限为不超过10年期(含10年期)。分期发行,其中首期债券发行规模不超过30亿元(含30亿元)。本次债券可分设多个期限品种,并引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。
债券牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人为中信证券,联席主承销商为国泰君安证券、中信建投证券。
据悉,本次公司债券募集资金扣除发行费用后,其中不低于15亿元拟用于越秀集团食品板块项目建设投资,10亿元拟用于偿还越秀集团及下属子公司到期债务,剩余部分用于补充越秀集团及下属子公司营运资金。