6月17日上午,中国房地产网消息,JD.com集团公布了销售价格和分销结果。
公告显示,该公司的国际发行和香港公开发行的最终售价均为每股226港元,预计净融资约为297.71亿港元。预计这些股票将于2020年6月18日上午9: 00在香港交易所主板上市交易,股票代码为9618。
美林(亚太)有限公司、瑞银集团香港分行、中信CLSA、BOCI亚洲、建行国际金融、华兴证券(香港)、工行国际金融(仅用于国际销售)和富通金融集团香港有限公司是全球销售的联合全球协调员。
JD.com表示,计划利用净募集资金投资于基于供应链的关键技术创新,以进一步改善客户体验和运营效率。基于供应链的技术可以应用于关键业务运营,包括零售、物流和客户参与。将继续投资一系列关键操作系统;通过建立各种内部系统,努力实现物流能力的数字化;我们将继续吸引和培养世界级的软件工程师、数据科学家、人工智能专家和其他研发人才,并扩大我们的知识产权组合。
其中,香港公开募股获得超额认购。本公司共收到396,100份有效申请,认购股份总额为11.897亿股,是香港首次发售股份总额665万股的178.90倍。
由于超额认购超过100次,因此采用了一种再分配程序,将931万股股票从国际发行重新分配给香港公开发行。
因此,在香港公开发售的最终股份数量已增至1,569万股,占全球发售(在行使超额配售选择权前)初始可售股份总数的12%,并分配给119,317名已获接纳的香港公开发售申请人。
此次国际发行的首次公开发行股票被超额认购,相当于首次公开发行股票总数的11.35倍。分配给国际发行受让人的发行股份最终数量为1.17亿股a股普通股,相当于全球首次发行可认购股份总数的88%(在超额配售股份行使之前)。
同时,本公司、刘先生、、腾讯和沃尔玛已与承销商就出售股票或美国存托股票或任何可转换、交换或行使为任何股票或美国存托股票的证券的某些限制达成一致。该禁令的主要规定如下: