据上海证券交易所6月2日消息,上海豫园旅游商城(集团)有限公司于2020年向专业投资者发行公司债券,并被上海证券交易所接受。
招股说明书显示,本次债券发行不超过60亿元(含60亿元),将分阶段发行,首次发行不超过20亿元。债券期限不得超过7年(含7年),可以是单期品种,也可以是多期混合品种。
主承销商、簿记经理和债券托管人为海通证券,联合主承销商为国泰君安证券、中山证券和中信证券。
据悉,扣除发行成本后,该公司债券募集资金将用于偿还不少于80%的公司债务,包括银行贷款和其他债务融资工具。剩余部分用于补充营运资金,补充营运资金的比例不得超过20%。
1.银行贷款
2.其他债务融资工具