绿城拟发行2020年第三期中期票据 上限金额15亿元

2020-04-22      来源:红安房地产   浏览次数:12

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新闻:4月22日,据上海清算所消息,绿城房地产集团有限公司计划于2020年发行第三批中期票据,注册金额25亿元,计划基数10亿元,计划上限15亿元。

根据房地产新媒体的意见,上述中期票据的利率尚未确定,发行期限为3+N(3)年,发行人根据发行条款的约定赎回时到期。主承销商和簿记经理是招商证券,联合主承销商是浙江商业银行。

此外,本期中期票据的计息日期为2020年4月28日,上市流通日期为4月29日。经中国国际信用评级有限公司评估,发行人为AAA级,债务为AAA级

绿城表示,此次发行的中期票据所筹集的资金主要用于偿还已发行的债务融资工具,包括& ldquo2020年6月13日到期;17绿色城市物业MTN003 & rdquo债券偿还金额25亿元,募集资金偿还金额15亿元。

据报道& ldquo17绿色城市物业MTN003 & rdquo募集资金用于偿还青岛理想城成园房地产开发贷款、舟山喜来登酒店、新昌丽笙酒店经营性物业贷款以及浙江绿城物资设备有限公司短期贷款。

截至招股说明书签署日,绿城房地产集团有限公司待偿还债券余额为395.94亿元,其中普通中期票据104亿元,可持续中期票据80亿元,公开发行公司债券145.22亿元,非公开发行公司债券49.8亿元,剩余购房资产证券化10亿元,酒店资产证券化15.92亿元。

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