乐居财经新闻李莉3月22日，复星旅游文化(01992.HK)发布了关于发行资产支持证券产品的声明
公司董事会宣布同意为三亚亚特兰提斯德邦海通复星旅游设立专项资产支持计划，并根据该专项计划发行资产支持证券(特别是商业抵押贷款支持证券“CMBS”)。本专项计划设立一项产权信托，由公司子公司海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司(海南招商发展有限公司)持有债权70.01亿元。三亚亚特兰提斯酒店及水上乐园位于三亚市海塘区海塘北路36号的房产作为抵押物，海南招商发展有限公司的100%股权和三亚亚特兰提斯的营业收入及应收款项作为抵押物，以保证专项计划项下的债务清偿责任及时、足额履行。该公司及其子公司上海复星旅游管理有限公司也负责差额支付。截至2020年3月20日，专项计划经理已经制定了专项计划，完成了70.01亿元的资金筹集。CMBS将按照上海证券交易所的相关规定完成登记和上市转让手续
本CMBS的期限为24年，自专项计划制定之日(2020年3月20日)起生效其中，CMBS优先发行规模为68亿元人民币，名义利率为5%，还款期为48年，首次还款日为2020年7月28日，此后还款期为半年次级债CMBS的发行规模为2.01亿元，由公司子公司上海复星旅游管理有限公司认购。
约29亿元将用于偿还三亚亚特兰提斯现有的银行贷款，其他资金将用于集团业务的发展。
董事会认为，CMBS通过发行专项计划盘活现有资产，将有助于改善公司融资结构，有效拓展融资渠道，降低融资成本，提高融资效率，并提供充足的现金储备，有助于加快集团发展。
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