-3月20日，上海世茂建设有限公司发布2020年公司债券发行公告(首次发行)本次债券发行规模不超过45亿元(含45亿元)，每张面值100元，发行债券数量不超过4500万(含4500万)，发行价格为100元/债券。
观房地产新媒体评论公告获悉，世茂建设已于2019年5月30日收到中国证监会关于同意上海世茂建设有限公司向合格投资者发行公司债券的批复，同意发行人向合格投资者发行总面值不超过132亿元的公司债券。
债券主承销商为中信建设投资有限公司，联合主承销商为CICC此次发行的债券分为三个品种，期限为4年，投资者可以在第二年年底回购，发行人可以调整票面利率。品种2的期限为5年，投资者可选择在第三年年底回购，也可选择调整发行人的票面利率。品种3的期限为7年，投资者可以在第五年年底回购，发行人可以调整票面利率。品种1、品种2、品种3的总发行规模不超过45亿元(含45亿元)
公告披露，债券的票面利率在此期间将保持不变。本期债券首息利率的查询范围为2.70%-3.20%本期债券第二票面利率的查询范围为3.00%-3.50%本次发行债券的三息利率查询区间为3.70%-4.20%
据了解，世茂建设和主承销商将于2020年3月23日对线下合格投资者进行利率询价，并根据利率询价确定债券的最终票面利率。
截至2019年9月30日，世茂建设合并报表所有者权益为635.72亿元，公司债券发行后累计余额不超过净资产的40%；债券上市前，世茂建设在过去三个会计年度实现年均可分配利润61.66亿元，预计不低于债券一年期利率的1.5倍
2019年11月22日，世茂建设2019年公开发行19亿元企业债券(二期)(品种一、二)。这些债券在上海证券交易所的集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上上市，并与合格投资者进行交易。
