佳兆业拟发行2亿美元11.95%额外票据 用于中长期债务再融资

2019-10-30      来源:红安房地产   浏览次数:74

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新闻:10月30日,凯撒控股有限公司宣布将追加发行2022年到期的11.95%优先票据中的2亿美元,与2022年到期的11.95%优先票据中的4亿美元合并,形成单一系列。

额外票据的售价为额外票据本金加上2019年10月22日至2019年11月1日累计利息的100.790%。

新媒体评论视点房地产公告获悉,2019年10月29日,凯撒及其附属担保人与瑞士信贷、巴克莱和凯撒金融集团签订了发行额外票据的购买协议。

据了解,瑞士信贷是销售和销售附加票据的独家全球协调人、联合账簿管理人和联合牵头处理人,以及与巴克莱和凯撒金融集团一起销售和销售附加票据的联合账簿管理人和联合牵头处理人。他也是附加票据的最初购买者。

凯撒表示,该公司计划利用发行额外票据的净收益为一年内到期的现有中长期债务进行再融资。

据悉,凯撒将向SGX申请增列和报价票据。

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