光明房地产集团股份有限公司发布公告，该公司将于2024年面向专业投资者公开发行第二期公司债券，规模不超过人民币4亿元（含4亿元）。
观点：3月18日，光明房地产集团股份有限公司发布公告，该公司将于2024年面向专业投资者公开发行第二期公司债券，规模不超过人民币4亿元（含4亿元）。
公告指出，本期债券分为两个品种，品种一债券期限为5年，附第2年末、第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。每张面值为100元，发行价格为100元/张。
发行人主体信用级别为AA+，评级展望为稳定。截至2023年9月末，发行人的净资产为118.80亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为0.76亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
本期债券的发行利率将以簿记建档方式确定，品种一的票面利率询问区间为2.70-3.70%，品种二的票面利率询价区间为3.00%-4.00%，发行人和主承销商将于2024年3月19日进行利率询价，并确定最终票面利率。
审校：徐耀辉
