观点网讯:2月23日,北金所披露了南通城建集团有限公司2023年第一期中期票据发行材料。
观点新媒体了解到,本期债券注册总额20亿元,计划发行限额3亿元,期限3年。发行利率采用集中簿记方式确定。发行日期为2023年2月27日,上市流通日期为2023年3月1日,赎回日期为2026年2月28日。募集资金用于偿还发行人的有息债务。
债券的主承销商、簿记建档和存续管理机构为中国民生银行股份有限公司,联席主承销商为中信银行股份有限公司。
截至招股说明书签署日,发行人及其子公司未偿还直接债务融资余额为人民币185亿元,其中短期融资券30亿元,中期票据67亿元,公司债券60亿元,公司债券28亿元。